Votre partenaire en gestion de patrimoine

Conseil et suivi au quotidien

A vos côtés sur tous les sujets d'optimisation du patrimoine : des problématiques fiscales, successorales, matrimoniales à la valorisation de vos actifs.

Nous réalisons un bilan complet de votre situation et procédons à la mise en place de stratégies patrimoniales : les bons outils pour assurer une réponse en adéquation avec vos attentes.

Notre équipe à taille humaine, située à Bordeaux, se tient disponible pour vous propose des rendez-vous en visioconférence ou à domicile si votre situation le permet.

Pour le chef d’entreprise, nous mettons à disposition notre expertise dans le développement, la structuration et la sécurisation de vos sociétés.

Gestion de patrimoine partenariat de proximité

Se connaitre avant d’agir 

Un bon conseil ne peut se faire qu’à travers une maîtrise complète de votre situation patrimoniale.

Avant de conclure à une solution, le bon respect de ces étapes est absolument nécessaire.

L’entrée en relation : elle commence par une présentation de nos services et de notre fonctionnement. Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger sur vos problématiques identifiées et de faire le tour complet de votre situation patrimoniale.

1

Audit patrimonial et mise en lumière d’éventuelles problématiques secondaires : étude approfondie et projection de votre situation

2

Préconisation de solutions patrimoniales : nos solutions peuvent prendre la forme de conseils patrimoniaux, de solutions financières ou immobilières. Elles sont transparentes dans leur fonctionnement et leur tarification.

3

Accompagnement et suivi dans la mise en place des solutions : nous facilitons la mise en place des solutions patrimoniales en interaction avec votre entourage professionnel (notaire, avocat, expert comptable) en privilégiant les solutions digitales.

4

Bilan annuel et maintien d’une relation de proximité : le souhait d’une relation durable est primordial. Des outils efficaces pour accéder à vos comptes en ligne et votre espace documentaire.

5

Certification professionnelle des acteurs de marchés

Cession d’examen du 8 Février 2016 - BAMFC8022016 - Examen certifié par l’AMF en application d l’article 313-7-3 de son règlement général.

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) & courtier d’assurance ou de réassurance (COA)

Inscrit au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 23001819 en application de l’article R.512-5 du code des assurances et R.546-3 I du code monétaire et financier

Détenteur de la carte T

Permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce - N° CPI 33012023 000 000 024 valable jusqu’au 01/02/2026

  • préparer retraite anticiper baisse revenus

    Anticiper votre retraite

    Mise en place de solutions de retraite complémentaire : salariés, professions libérales et chef d’entreprise, à chacun sa solution. Il n’est jamais trop tôt pour y penser !

  • Optimisation fiscale payer moins impôts

    Optimisation fiscale du particulier et du chef d'entreprise

    La fiscalité peut être optimisée par plusieurs outils et stratégies. La nature des revenus est aussi importante que les dispositifs d’optimisations fiscaux pour maitriser sa fiscalité.

  • optimisation epargne financiere valorisation des actifs immobiliers et financiers

    Valorisation de vos actifs

    Epargne financière ou actifs immobiliers, une vision d’ensemble est nécessaire pour déterminer la pertinence et la performance de chaque solution dans votre patrimoine global.

  • construction patrimoine investir avenir préparer le futur

    Investissez pour votre avenir

    Dès votre entrée dans le monde professionnel il est important d’anticiper votre avenir. L’investissement immobilier ou financier peut vous permettre de vous protéger mais aussi de répondre à des problématiques de fiscalité ou de complément de revenus.

  • Transmettre de son vivants son patrimoine par des donations

    Transmettre son patrimoine

    La problématique successorale est majeur pour permettre la conservation du patrimoine familiale. Un bilan patrimonial est souvent à l’origine de la découverte de cette problématique.

  • optimiser et placer sa trésorerie d'entreprise

    Optimisation de la trésorerie d'entreprise

    Problématique importante aujourd’hui, la trésorerie long terme des entreprises est très peu valorisée. Il existe pourtant de nombreuses solutions d’investissement pour optimiser cette trésorerie sans la rendre inaccessible.

  • comment anticiper et préparer sa succession

    Anticiper la cession ou la transmission de son entreprise

    La fin d’activité est une étape clé pour le chef d’entreprise. Qu’il s’agisse d’une cession ou d’une transmission, l’aspect fiscal se prépare pour éviter les mauvaises surprises.

En savoir plus sur Roc Blanc

Nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et sur rendez-vous aux mêmes horaires. Nous vous invitons à nous joindre par téléphone ou bien par mail à l’aide des coordonnées indiquées ci dessous. Nous pouvons vous rencontrer physiquement à Bordeaux ou sur la Nouvelle Aquitaine, à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Nous organisons des rendez-vous en visioconférence pour les clients en dehors de ce secteur.