L’ ambition de créer un service de qualité et de proximité au quotidien.
Nos valeurs.
Nos objectifs aujourd’hui c’est d’assurer notre développement autour de nos valeurs fondamentales.
Transparence et professionnalisme
Convaincu qu’une relation de confiance est la clé pour travailler à vos côtés dans le temps, nous nous engageons à une totale transparence envers vous. Les formations annuelles et la veille sur tous les sujets de notre métier permettent de maintenir un niveau d’informations et de maîtrise de notre métier.
Les engagements envers vous
Pour assurer la bonne qualité de nos services, nous nous engageons à une prise de contact régulière et un parfait suivi de votre situation. Une mise à jour complète sera faite une fois par an au minimum ainsi qu’un ajustement des solutions d’investissements si nécessaire.
Chez Roc Blanc, nous faisons de la relation client, une priorité.
Une équipe pour vous accompagner
2023 est l’année du développement pour Roc Blanc. Nous souhaitons pour cela créer une équipe à taille humaine pour vous répondre et assurer correctement nos services.
N’hésitez pas à nous challenger pour faire évoluer Roc Blanc vers des services d’une qualité toujours supérieure.
Annabel Lalanne
Conseiller en Gestion de patrimoine - Gérante & Fondatrice de Roc Blanc
Diplômée d’un Master II en Gestion patrimoniale et financière délivré par l’IAE de Bordeaux, Certification AMF obtenue en 2016 auprès de l’institut Barchen.
“Après plusieurs expériences en banque privée et cabinets de gestion de patrimoine, le projet Roc Blanc s’est présenté comme une évidence : l’envie de créer une structure qui répond entièrement à mes valeurs humaines et professionnelles”
Savoir écouter, analyser correctement l’information mais surtout savoir transmettre pour s’assurer d’une parfaite compréhension pour le client. C’est ça la finalité de notre métier, puisque qu’un conseil mal compris par le client est un mauvais conseil.
D’où vient Roc Blanc ?
“ La création de Roc Blanc a démarré sur une victoire personnelle :
Août 2019 lors d’un séjour dans les Pyrénées dans la réserve biologique du Laurenti, je décide de réaliser l’ascension du Pic du Roc Blanc. A quelques dizaines de mètres de l’arrivée au Pic, je suis prise de vertiges. Incapable de parcourir les quelques mètres restant, je prends la décision de faire marche arrière. C’est alors qu’un homme, âgé, armé d’une simple canne mais de beaucoup de volonté, me propose de l’aide pour terminer cette ascension. Pas à pas nous arrivons tous les deux au sommet de cette superbe montage.
La récompense, outre l’impressionnante vue qu’offre ce Pic, a été de comprendre qu’atteindre ses objectifs repose souvent sur beaucoup de volonté et parfois d’un peu d’aide extérieure.
En 2022 je décide de mettre à profit cette expérience et de lancer cette fabuleuse aventure que représente Roc Blanc. “
Annabel LALANNE
Et si on formait une nouvelle équipe ?
Vous recherchez un stage, une alternance ou un CDI ?
Financier, juriste, communiquant ou simple curieux n’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos services ou votre envie d’apprendre !
Nous prendrons le temps de connaitre votre projet et de vous répondre sur une possible opportunité.
