Les investissements financiers
Notre expérience dans la sélections de partenaires financiers nous permet de vous proposer une offre financière large et diversifiée. Nous vous apportons toujours une réponse sur mesure, car vos attentes sont uniques, qui prendra en compte votre profil investisseur que nous définirons ensemble.
Private Equity
Investir dans des actifs tangibles, sur le long terme. Le capital développement ou bien le capital croissance vous permet de maitriser parfaitement la nature de vos investissements. Obligations et OCA (crowdfunding)
Véritable contrat de prêt, la rentabilité de ces supports est connue d'avance. La contrepartie étant une liquidité moindre, les obligations restent un excellent actif de diversification sur le court terme. Contrats de capitalisation
Excellent support d'investissement pour les personnes morales notamment dans un contexte de taux bas qui nous permet d'en maitriser la fiscalité. Pour les personnes physiques il peut se rendre très utile dans le cadre d'une donation. Assurance Vie : France et Luxembourg
L'outil indispensable pour l'optimisation de sa succession, il s'avère également très utile pour la diversification de ses actifs. Au Luxembourg il bénéficiera d'un argument de protection des avoirs supplémentaire. Gestion sous mandat
Pour ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, nous vous proposons de déléguer tout ou partie de vos fonds sur des mandats de gestion. A utiliser également pour la mise en place d'une gestion à thématique ! Produits structurés
Le "sur-mesure" des investissements financiers, les produits structurés nous permettent de construire un produits qui répond à vos besoins en terme de rendement et de risque. Compte Titres
Enveloppe d'investissement très peu chargée en frais, on y recours pour son très large univers d'investissement. La souplesse de ces contrats permet une parfaite diversification des actifs. Plan d’Epargne en Actions & PEA PME
Investir dans l'économie réelle c'est super mais dans un cadre fiscal avantageux c'est encore mieux ! Nous vous proposons des PEA et PEA PME aux conditions avantageuses et faciles d'utilisation au quotidien. Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
Outils de diversification, les FCPR permettent également d'investir dans la sphère réelle grâce également a une transparence des investissements réalisés. Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) & Fonds Commun de Placement dans I’innovation (FCPI)
Souvent associés à un avantage fiscal, les FIP et FCPI permettent de bénéficier d'une réduction d'impôts sous conditions. Financement Participatif
Investir dans des actifs tangibles, sur le long terme. Le capital développement ou bien le capital croissance vous permet de maitriser parfaitement la nature de vos investissements. Tarification
Découvrez les possibilités de tarification en fonction de vos besoins.
La tarification est toujours détaillée dans une lettre de mission avant mise en place de la solution.
Gestion des encours Roc Blanc
Tous les encours donnant lieu à des commissions par les partenaires détenteurs des fonds ne sont pas soumis à facturation d’honoraires supplémentaires.
Pour les solutions d’investissement non concernées par ces commissions, des frais d’entrée pourront être mis à place ou bien une facturation d’honoraires négociée.
Gestion des encours externes
Rédaction d’une lettre de mission avec honoraires variables en fonction des services choisis.
Profil Conservateur 0,5% des encours TTC annuel
Profil Equilibre 0,70% des encours TTC annuel
Profil Dynamique 1% des encours TTC annuel
Honoraires de conseil
Le tarif appliqué pour les honoraires de conseil est de 180€ HT /heure soit 216€TTC /heure.
En savoir plus sur ce sujet
Nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et sur rendez-vous, ainsi qu’en soirée et le samedi sur rendez-vous qualifié.